In der Folge entlang der Isar beginnen Simon Schwarz und Sebastian Bezzel ihre Reise inmitten des österreichischen Teils des Karwendelgebirges. Im idyllischen Hinterautal in Tirol erkunden sie den Ursprung der Isar – eine Aufgabe, die sich als schwieriger entpuppt als gedacht. Auf der Kastenalm lernen sie die Sennerin Elisabeth Holzer und ihren Alltag im Gebirge kennen.

Ihre nächste Station könnte dann kaum unterschiedlicher sein: Die Grenzgänger besuchen das Isarkraftwerk 1, mitten in München. Dabei steigen sie mit Christoph Rapp, dem Leiter der Wasserkraft München, in einen riesigen Turbinenraum ab und lernen viel über die Kraft des Wassers.

Schließlich führt sie ihre Isar-Reise nach Landshut. Mit Luisa Mirlach, Maria Gruber und Florian Suttor von der dortigen Wasserwacht fahren sie im Rettungsboot auf der Isar und werden zu Hauptdarstellern einer waghalsigen Rettungsaktion.